KI-Assistent für Versicherungsmakler
Automatisierte Schadensmeldung, Bestandskundenpflege und Lead-Qualifizierung für Versicherungsmakler. Der KI-Assistent nimmt Schadensfälle auf, erinnert an Vertragsverlängerungen und qualifiziert Neukunden-Anfragen – damit Sie sich auf die persönliche Beratung konzentrieren können.
Versicherungsmakler und Versicherungsbüros stehen unter enormem Wettbewerbsdruck: Kunden erwarten schnelle Antworten auf ihre Fragen zu Policen, Deckungsumfang und Schadensmeldungen – gleichzeitig werden die regulatorischen Anforderungen durch die IDD-Richtlinie immer komplexer. Ein KI-Assistent löst diese Herausforderungen und schafft Freiräume für das, was wirklich zählt: persönliche Beratung und Cross-Selling.
*Durchschnittlicher Mehrumsatz unserer Kunden durch KI-Automatisierung im ersten Jahr
So laufen Prozesse in deinem Betrieb ab –
ohne KI-Automatisierung
Von der Kundenanfrage bis zur Bauabnahme – so sieht der Alltag ohne KI-Automatisierung aus.
Was wir für Versicherungsmakler leisten
Wir entwickeln individuelle KI-Tools und Software, die exakt auf Ihren Betrieb abgestimmt sind. Keine Standardlösung – sondern maßgeschneiderte Automatisierung für jeden Bereich Ihres Unternehmens.
KI-Telefonassistent für Versicherungsbüros
Jeder Kundenanruf wird angenommen – Schadensmeldungen, Vertragsanfragen und Beratungswünsche werden professionell erfasst. Die KI priorisiert Schadensfälle und vereinbart Beratungstermine.
Automatisierte Bedarfsanalyse
Neue Interessenten durchlaufen eine strukturierte KI-gestützte Bedarfsanalyse. Die KI erfasst Lebenssituation, Risikoprofil und bestehende Verträge und erstellt einen individuellen Versicherungsvorschlag.
Beratungstermine & Vertragsverlängerungen
Automatische Terminplanung für Erstberatungen, Jahresgespräche und Vertragsanpassungen. Die KI erinnert an auslaufende Verträge und plant proaktiv Beratungsgespräche ein.
Vertragsverwaltung & Policen-Archiv
Alle Verträge, Policen und Nachträge werden digital und durchsuchbar verwaltet. Die KI erkennt Deckungslücken, doppelte Versicherungen und empfiehlt Optimierungen.
Außendienst- & Teamplanung
Optimale Tourenplanung für Außendienstmitarbeiter und Verteilung der Kundenbestände. Die KI koordiniert Vertretungen, Gebietszuweisungen und Kampagneneinsätze.
Compliance & IDD-Dokumentation
Automatische Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsdokumentationen nach IDD. Die KI sichert Beratungsprotokolle, Wünsche-und-Bedürfnisse-Dokumentation und Informationspflichten.
Schadensmeldung & Fallverwaltung
Strukturierte Erfassung und Verfolgung aller Schadensfälle vom Eingang bis zur Regulierung. Die KI dokumentiert Schäden, fordert fehlende Unterlagen an und kommuniziert mit Versicherern.
Kundenkommunikation & Cross-Selling
Automatische Vertragsinformationen, Schadens-Statusupdates und anlassbezogene Empfehlungen. Die KI erkennt Cross-Selling-Potenziale bei Lebensereignissen wie Hausbau oder Geburt.
Provisionsabrechnung & Stornohaftung
Automatische Provisionsberechnung, Stornohaftungsüberwachung und Rechnungsstellung. Die KI erstellt transparente Abrechnungen und warnt bei drohenden Stornierungen.
Bestands-Reporting & Wachstumsanalyse
Bestandsentwicklung, Stornoquote, Courtagevolumen und Kundensegmentierung. Die KI liefert Kennzahlen, die Ihnen helfen, Ihren Bestand strategisch auszubauen.
Individuelle Makler-Software
Maßgeschneiderte KI-Tools für Ihr Büro: Von der automatisierten Tarifvergleichsberechnung über MVP-Schnittstellen bis zur BiPRO-Integration – exakt auf Ihre Prozesse abgestimmt.
DSGVO-konforme Kundendatenverwaltung
Alle Kundendaten, Verträge und Schadensakten werden DSGVO-konform auf deutschen Servern gespeichert. Einwilligungen, Aufbewahrungsfristen und Auskunftsberichte automatisiert.
Individuelle Entwicklung: Jeder Betrieb ist anders. Deshalb analysieren wir Ihre spezifischen Prozesse und bauen KI-Tools, die genau zu Ihrer Arbeitsweise passen. Von der ersten Kundenanfrage bis zur Schlussrechnung – alles aus einer Hand.
Individuelle KI-Lösung für Ihren Versicherungsmakler-Betrieb?
Kostenlose Erstberatung →Das Problem
Viele Handwerksbetriebe sind mit langsamen, veralteten Prozessen gefangen, die Zeit und Ressourcen verschlingen. Kundenanfragen gehen verloren, Angebote werden zu spät erstellt, und die Büroarbeit frisst die Freizeit nach Feierabend.
Viele glauben, ausreichend digital aufgestellt zu sein, merken aber zu spät, dass sie den Anschluss verlieren. Veraltete Systeme blockieren den Fortschritt und bremsen das Unternehmen aus.
Die Lösung
Mit KI transformierst du deinen Handwerksbetrieb grundlegend und ebnest den Weg für eine neue Ära. Automatisierte Routineaufgaben sparen Zeit und minimieren Fehler. Datenbasierte Entscheidungen verschaffen dir Wettbewerbsvorteile.
Die richtige KI-Lösung macht dein Unternehmen agiler, produktiver und zukunftssicher – bereit, sein volles Potenzial zu entfalten.
Erfahre in 3 Minuten,
wie KI deinem Versicherungsmakler-Betrieb hilft
Schluss mit Büro-Chaos und verpassten Anfragen. Sieh dir an, wie unsere KI-Agenten speziell für Versicherungsmakler deine Prozesse automatisieren – rund um die Uhr.
Wie digital ist dein Versicherungsmakler?
Hast du das Gefühl, dass dein Versicherungsmakler-Betrieb hinterherhinkt, während deine Konkurrenz immer digitaler wird? Immer mehr Handwerksbetriebe laufen automatisiert, Entscheidungen werden datenbasiert getroffen, und die smartesten Betriebe setzen auf Künstliche Intelligenz, um schneller und effizienter zu agieren.
Wo stehst du in dieser Entwicklung?
Die Wahrheit ist: In einer zunehmend digitalen Welt entscheidet die Technologie darüber, wer die Nase vorn hat. Wenn du weiterhin auf Zettelwirtschaft, WhatsApp-Gruppen und manuelle Angebotserstellung setzt, riskierst du nicht nur Umsatzverluste – du verlierst auch den Anschluss an deine Kunden.
Denn deine Kunden erwarten heute mehr: sofortige Reaktionen auf Anfragen, transparente Kommunikation über den Baustellenfortschritt und nahtlose Abläufe von der Anfrage bis zur Rechnung.
Wir digitalisieren deinen Versicherungsmakler-Betrieb
Unser KI-Assistent für Versicherungsmakler übernimmt die Aufgaben, die dich von deinem eigentlichen Handwerk abhalten: Telefonate, E-Mails, Angebote, Terminplanung, Baustellenkoordination und Dokumentation. Alles automatisiert, alles intelligent, alles auf deinen Betrieb abgestimmt.
Diese Probleme kennen Versicherungsmakler
Als Versicherungsmakler stehen Sie täglich vor Herausforderungen, die mit KI-Automatisierung gelöst werden können.
Schadensmeldungen außerhalb der Bürozeiten gehen verloren
Ein Wasserschaden passiert am Sonntagabend, ein Autounfall am Feiertag – genau dann, wenn das Versicherungsbüro geschlossen ist. Der Kunde ruft an, landet auf dem Anrufbeantworter und ist frustriert. Er meldet den Schaden selbst bei der Versicherung, der Makler verliert die Kontrolle über den Prozess und damit auch die Serviceleistung, die seine Daseinsberechtigung ausmacht. Studien zeigen, dass 72 Prozent der Kunden eine Erreichbarkeit auch außerhalb der Bürozeiten erwarten. Wer diesen Anspruch nicht erfüllt, riskiert langfristig den Verlust des Kunden an einen digital besser aufgestellten Wettbewerber.
IDD-Dokumentation frisst wertvolle Beratungszeit
Seit Einführung der Insurance Distribution Directive müssen Versicherungsmakler jedes Beratungsgespräch lückenlos dokumentieren. Die Erstellung eines korrekten Beratungsprotokolls dauert pro Gespräch 20 bis 30 Minuten – Zeit, die für die eigentliche Beratung fehlt. Viele Makler schieben die Dokumentation auf den Abend und erstellen sie dann unter Zeitdruck, was zu unvollständigen Protokollen führt. Bei einer BaFin-Prüfung können lückenhafte Beratungsprotokolle empfindliche Strafen nach sich ziehen und im Haftungsfall den Makler ungeschützt lassen.
Cross-Selling-Potenziale im Bestand bleiben ungenutzt
Der durchschnittliche Versicherungskunde hat nur 2,3 Verträge bei seinem Makler, obwohl er 5-7 Versicherungsprodukte benötigt. Das bedeutet: In jedem bestehenden Kundenbestand schlummern enorme Cross-Selling-Potenziale, die systematisch nicht gehoben werden. Der Grund ist schlicht Zeitmangel. Statt bestehende Kunden proaktiv zu beraten, wird die gesamte Energie in die Neukundengewinnung gesteckt. Dabei ist es fünfmal günstiger, einem bestehenden Kunden ein weiteres Produkt zu verkaufen, als einen Neukunden zu akquirieren. Ohne systematische Bestandsanalyse verschenken Makler jährlich tausende Euro an potenzieller Courtage.
Stornohaftung und Kundenabwanderung
Wenn ein Kunde innerhalb der Stornohaftungszeit seinen Vertrag kündigt, muss der Makler die bereits erhaltene Abschlussprovision anteilig zurückzahlen. Mangelnde Nachbetreuung ist einer der Hauptgründe für frühe Stornierungen. Der Kunde fühlt sich nach dem Abschluss allein gelassen, ein Wettbewerber macht ein besseres Angebot, und der Vertrag wird gewechselt. Ohne proaktive Bestandspflege liegt die Stornoquote bei durchschnittlich 8-10 Prozent. Das bedeutet nicht nur Provisionsrückzahlung, sondern auch den Verlust eines Kunden, dessen Akquisitionskosten sich noch nicht amortisiert haben.
Diese Probleme lösen wir für Sie.
Jetzt beraten lassen →So hilft KI Ihrem Versicherungsmakler-Betrieb
Versicherungsmakler und Versicherungsbüros stehen unter enormem Wettbewerbsdruck: Kunden erwarten schnelle Antworten auf ihre Fragen zu Policen, Deckungsumfang und Schadensmeldungen – gleichzeitig werden die regulatorischen Anforderungen durch die IDD-Richtlinie immer komplexer. Ein KI-Assistent löst diese Herausforderungen und schafft Freiräume für das, was wirklich zählt: persönliche Beratung und Cross-Selling.
Der KI-Assistent für Versicherungsmakler nimmt jeden eingehenden Anruf professionell entgegen – ob es sich um eine einfache Frage zum Beitrag, eine Schadensmeldung oder den Wunsch nach einer Vertragsänderung handelt. Bei Schadensfällen führt die KI den Kunden strukturiert durch den Meldeprozess: Was ist passiert? Wann und wo? Gibt es Zeugen oder Fotos? Die vollständige Schadensmeldung wird automatisch erstellt und an die zuständige Versicherungsgesellschaft weitergeleitet. Das spart dem Makler bis zu 45 Minuten pro Schadensfall.
Für die Kundenberatung nutzt der KI-Assistent hinterlegte Vergleichsrechner und Tarifübersichten. Wenn ein Kunde eine Kfz-Versicherung anfragen möchte, erfragt die KI systematisch alle relevanten Daten – Fahrzeugtyp, Schadenfreiheitsklasse, jährliche Fahrleistung – und liefert einen ersten Tarifvergleich. Der Makler erhält einen vollständig vorbereiteten Lead mit Maklervollmacht-Entwurf und kann sich auf die persönliche Abschlussberatung konzentrieren.
Besonders wertvoll ist die automatisierte Bestandspflege: Die KI erkennt Cross-Selling-Potenziale im bestehenden Kundenbestand, erinnert an ablaufende Verträge und erstellt IDD-konforme Beratungsprotokolle. Bei Vertragsumstellungen oder Beitragsanpassungen informiert der Assistent die betroffenen Kunden proaktiv per E-Mail oder WhatsApp. So wird aus einem reaktiven Versicherungsbüro ein proaktiver Beratungspartner, der Stornoquoten senkt und die Courtage-Einnahmen systematisch steigert.
Unsere KI-Agenten Armee, die dir und deinem Unternehmen 24/7 unter die Arme greift.
Dein Mitarbeiter, der rund um die Uhr neue Kunden akquiriert.
- Lead-Generierung
- Kaltakquise-Mails
- Follow-up Sequenzen
Deine Unterstützung für Organisation und Verwaltung.
- Angebotsrückfragen
- Terminverwaltungen
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Dein Profi für schnelle und professionelle Kommunikation.
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- Kundenkommunikation
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Dein Spezialist für überzeugende Angebote.
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Deine Expertin für präzise Zeiterfassung.
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Deine Hilfe für Zahlen, Ordnung und Übersicht.
- Rechnung zustellung
- Rechnung Erstellung
- Vorbereitung für Steuerberater
Dein digitaler Bauleiter für perfekte Koordination.
- Gewerke-Abstimmung
- Terminplanung
- Status-Updates
Dein Ansprechpartner für zufriedene Kunden.
- Reklamationen
- Bewertungsanfragen
- Nachsorge
Funktionen & Features für Versicherungsmakler
Strukturierte Schadensmeldung rund um die Uhr
Der KI-Assistent führt Kunden bei Schadensfällen durch einen branchenspezifischen Fragebogen: Schadensart, Datum, Ort, beteiligte Parteien, Schadenshöhe und vorhandene Nachweise. Die Meldung wird automatisch als PDF erstellt und inklusive Fotos an die zuständige Versicherungsgesellschaft übermittelt. Der Makler erhält eine Kopie und kann bei Bedarf nachsteuern.
Tarifvergleich und Erstberatung per KI
Für Standardprodukte wie Kfz, Hausrat, Haftpflicht und Rechtsschutz erfragt der Assistent alle tariflich relevanten Daten und erstellt einen ersten Vergleich auf Basis hinterlegter Tarifwerke. Der Kunde erhält innerhalb von Minuten eine Übersicht der besten Optionen. Der Makler spart die zeitaufwendige Datenerhebung und kann sich auf die Abschlussberatung konzentrieren.
IDD-konforme Beratungsdokumentation
Die Insurance Distribution Directive verlangt lückenlose Beratungsprotokolle. Der KI-Assistent erstellt automatisch IDD-konforme Dokumentationen: Bedarfsanalyse, Produktempfehlung, Begründung der Auswahl und Aufklärung über Risiken. Alle Gespräche werden zusammengefasst und als Beratungsprotokoll archiviert, sodass der Makler bei einer BaFin-Prüfung jederzeit nachweisfähig ist.
Cross-Selling-Erkennung im Bestand
Die KI analysiert den bestehenden Kundenbestand und erkennt Lücken im Versicherungsschutz. Hat ein Kunde eine Kfz-Versicherung, aber keine Rechtsschutzversicherung? Wurde eine Immobilie erworben, aber die Wohngebäudeversicherung fehlt? Der Assistent generiert personalisierte Cross-Selling-Vorschläge und kontaktiert den Kunden zum passenden Zeitpunkt.
Automatische Vertragsverlängerungs-Verwaltung
Drei Monate vor Ablauf einer Police informiert die KI den Makler und den Kunden. Gleichzeitig prüft sie, ob am Markt bessere Konditionen verfügbar sind, und erstellt bei Bedarf einen Umdeckungsvorschlag. So wird kein Vertrag stillschweigend verlängert, ohne dass der Kunde die beste Option kennt. Die Stornohaftung wird durch proaktive Betreuung reduziert.
Digitale Maklervollmacht und Vertragsübernahme
Wenn ein Neukunde seine bestehenden Verträge übertragen möchte, erstellt die KI automatisch die Maklervollmacht als digitales Dokument mit rechtssicherer elektronischer Unterschrift. Die Bestandsübertragung wird bei allen beteiligten Versicherern angestoßen und der Fortschritt verfolgt. Der Makler erhält eine Übersicht aller übernommenen Verträge.
Beitragsanpassungs-Kommunikation
Wenn Versicherer Beitragsanpassungen vornehmen, informiert der KI-Assistent alle betroffenen Kunden proaktiv und verständlich: Was ändert sich? Warum? Welche Alternativen gibt es? So erfährt der Kunde die Änderung nicht erst auf dem Kontoauszug, sondern wird vorab beraten. Das stärkt das Vertrauen und verhindert frustrierte Anrufe im Büro.
Terminplanung und Beratungsvorbereitung
Der KI-Assistent koordiniert Beratungstermine zwischen Makler und Kunde – ob persönlich im Büro, per Telefon oder Videocall. Vor jedem Termin erstellt die KI eine Zusammenfassung der Kundenhistorie: bestehende Verträge, offene Schäden, letzte Kontakte und identifizierte Beratungsanlässe. Der Makler geht optimal vorbereitet in jedes Gespräch.
Alle Features live erleben?
Demo vereinbaren →Deine Vorteile durch
künstliche Intelligenz
Mehr Zeit
KI automatisiert viele manuelle, zeitaufwendige Aufgaben. So bleibt mehr Zeit und Fokus für das eigentliche Handwerk und strategische Entscheidungen.
Mehr Umsatz
Durch schnellere Angebotserstellung und keine verpassten Anfragen gewinnen Sie mehr Aufträge. KI erkennt Upselling-Potenziale und optimiert Ihre Preisgestaltung.
Geringere Kosten
Automatisierte Prozesse senken Betriebskosten erheblich. KI reduziert den Bedarf an Ressourcen für wiederkehrende Büroaufgaben und Verwaltung.
Höhere Margen
Effizientere Abläufe führen zu geringeren Kosten pro Auftrag, was die Marge steigert. Zudem optimiert KI Materialeinkauf und reduziert Verschnitt.
Smarte Prozesse
KI-basierte Workflows passen sich dynamisch an Veränderungen an. Wetterbedingte Umplanung, Gewerke-Koordination und Kundenbenachrichtigung laufen automatisch.
Schnelle Skalierung
KI ermöglicht die schnelle Anpassung von Prozessen an wachsende Anforderungen. Mehr Aufträge ohne proportional mehr Personal – dank intelligenter Automatisierung.
Höhere Effizienz
KI reduziert den Arbeitsaufwand und steigert die Produktivität. Angebote in Minuten statt Stunden, Baustellenkoordination ohne manuelle Abstimmung.
Weniger Fehler
Automatisierte Systeme minimieren menschliche Fehler. KI sorgt für präzisere Materialberechnungen, korrekte Dokumentation und fehlerfreie Rechnungen.
Unendlich viele Use-Cases
mit KI möglich machen
Entdecke die Zukunft der Baubranche mit unseren vielseitigen KI-Lösungen. Von automatisierten Angebotssystemen bis zu KI-gestützter Baustellenkoordination – unsere KI-Tools revolutionieren dein Handwerksunternehmen.
Dein konkreter Nutzen
der Geschäftsinhaber erwarten, dass KI ihre Produktivität verbessert
(Forbes, 2024)
der Arbeitnehmer nutzen bereits KI in ihren täglichen Arbeit
(SnapLogic, 2024)
der Verbraucher fühlen sich mit Chatbots im Kundendienst wohl
(Authority Hacker, 2024)
der KI Nutzer sagen, dass KI ihre Arbeitsabläufe verbessert
(Juliety, 2024)
der IT-Führungskräfte sehen KI als strategische Priorität im Unternehmen
(IBM, 2023)
der Arbeitnehmer sagen, dass KI ihre Leistung verbessert
(Juliety, 2024)
der Arbeitnehmer wollen mehr KI-Tools in ihren Unternehmen
(Forbes, 2024)
der Unternehmen weltweit setzen bereits KI in einer Form ein
(IBM, 2024)
der Unternehmen, die KI nutzen, haben dadurch ihre Kosten gesenkt
(McKinsey, 2024)
der Unternehmen, die KI nutzen, haben dadurch ihre Umsätze gesteigert
(McKinsey, 2024)
der Telekommunikationsunternehmen nutzen KI zur Kundenzufriedenheit
(Gartner, 2024)
der Marketingleiter erwarten sehr große Veränderungen durch KI
(Accenture, 2024)
Ihre Vorteile
Schadensmeldung in Minuten statt Tagen
Kunden melden Schäden rund um die Uhr telefonisch bei der KI. Alle Details werden sofort strukturiert erfasst und an den Versicherer weitergeleitet – der Regulierungsprozess startet ohne Verzögerung.
Bestandskunden systematisch betreut
Die KI erinnert proaktiv an Vertragsverlängerungen, identifiziert Deckungslücken und vereinbart Jahresgespräche. Kein Kunde fühlt sich vergessen.
Mehr Abschlüsse durch schnelle Lead-Bearbeitung
Jeder Interessent wird sofort qualifiziert und erhält ein auf seine Situation zugeschnittenes Erstangebot. Schnelle Reaktion ist im Versicherungsvertrieb der Schlüssel zum Abschluss.
Bereit für die Digitalisierung Ihres Versicherungsmakler-Betriebs?
Kostenlose Erstberatung →So funktioniert es für Versicherungsmakler
In 4 Schritten von der Kundenanfrage zum abgeschlossenen Auftrag.
Kundenanfrage aufnehmen und klassifizieren
Ein Kunde ruft an oder schreibt eine E-Mail – sei es wegen einer Schadensmeldung, einer Frage zu seiner Police oder dem Wunsch nach einem neuen Versicherungsprodukt. Der KI-Assistent erkennt automatisch die Art der Anfrage und leitet den passenden Prozess ein. Bei Schadensfällen startet die strukturierte Aufnahme, bei Tarifanfragen der Vergleichsprozess. Alle Daten werden dem Kundenprofil im CRM zugeordnet und der Makler erhält eine priorisierte Übersicht seiner Aufgaben.
Bedarfsanalyse und Angebotsvorbereitung
Die KI führt eine systematische Bedarfsanalyse durch: Welche Risiken sind bereits abgesichert? Wo bestehen Lücken? Welches Budget steht zur Verfügung? Auf Basis der erhobenen Daten erstellt der Assistent einen Tarifvergleich mit den besten Optionen. Der Makler erhält ein vorbereitetes Beratungsdossier inklusive IDD-konformem Beratungsprotokoll-Entwurf und kann sich voll auf die persönliche Beratung und den Abschluss konzentrieren.
Vertragsabschluss und Dokumentation
Nach der Beratung übernimmt die KI die administrative Abwicklung: Antragserstellung, digitale Unterschrift des Kunden, Übermittlung an die Versicherungsgesellschaft und Ablage aller Dokumente. Die Maklervollmacht wird eingeholt, das Beratungsprotokoll finalisiert und der neue Vertrag im Bestandssystem angelegt. Der Kunde erhält eine Bestätigung mit allen relevanten Informationen zu seinem neuen Versicherungsschutz per E-Mail oder WhatsApp.
Laufende Betreuung und Bestandspflege
Der KI-Assistent betreut den Kunden kontinuierlich: Er erinnert an Vertragsverlängerungen, prüft regelmäßig auf bessere Tarife, erkennt Cross-Selling-Potenziale und informiert proaktiv über relevante Änderungen. Bei Lebensereignissen wie Heirat, Geburt oder Immobilienkauf passt die KI die Empfehlungen an. So entsteht eine nachhaltige Kundenbeziehung, die die Courtage langfristig sichert und Stornoquoten auf ein Minimum reduziert.
So wird Ihre Bauabwicklung schneller
In 4 Schritten von der Kundenanfrage zur fertigen Baustelle – alles automatisiert.
Anfrage kommt rein
KI nimmt den Anruf an, qualifiziert den Kunden und erstellt automatisch einen Lead mit allen Details.
Termin & Angebot
KI schlägt Besichtigungstermine vor, der Kunde bestätigt per Klick. Nach der Besichtigung wird das Angebot automatisch erstellt.
Baukoordination
Automatische Terminierung der Gewerke, Materiallisten, Subunternehmer-Koordination und Echtzeit-Statusupdates für den Kunden.
Abnahme & Nachsorge
Digitales Abnahmeprotokoll, automatische Rechnungsstellung und Follow-up für Google-Bewertungen.
Ergebnis: Weniger Chaos, mehr Aufträge, zufriedene Kunden.
Praxisbeispiel
Versicherungsbüro Keller & Partner
Frankfurt am Main
Das Versicherungsbüro Keller & Partner in Frankfurt am Main betreut mit drei Maklern rund 2.800 Kunden. Das zentrale Problem war die mangelnde Bestandspflege: Die Makler waren so stark mit Neukundenakquise und Schadensmeldungen beschäftigt, dass für systematisches Cross-Selling keine Zeit blieb. Gleichzeitig gingen abends und am Wochenende regelmäßig Anrufe verloren, besonders bei Schadensfällen nach Unwettern oder Unfällen. Nach Einführung des KI-Assistenten übernahm dieser die Schadensmeldungen rund um die Uhr. Allein dadurch sank die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Schadensfall von 55 auf 12 Minuten. Die gewonnene Zeit investierten die Makler in persönliche Beratungsgespräche. Die KI identifizierte im Bestand 890 Cross-Selling-Potenziale und kontaktierte die Kunden proaktiv. Innerhalb von neun Monaten schlossen 312 Bestandskunden zusätzliche Policen ab – eine Steigerung der Abschlüsse um 34 Prozent. Die Courtage-Einnahmen stiegen um über 67.000 Euro jährlich, während die Stornoquote von 8,2 auf 4,1 Prozent sank.
Versicherungsmakler in Zahlen
„Erst die Prozesse, dann die Tools. Dadurch blieb das Budget im Rahmen. Supporttickets gehen um 30 % schneller durch – messbar, nicht gefühlt.“
„Wir haben gemeinsam einen Assistenten für Vertriebs-E-Mails entwickelt. Spürbar weniger Copy-Paste, mehr Zeit für echte Gespräche.“
„Unser Controlling hat dank Automatisierung täglich frische Kennzahlen. Keine Excel-Hölle mehr. Beratung schnell, sauber, verlässlich.“
„Timo hat uns nicht nur Tools hingestellt, sondern Ownership im Team aufgebaut. Pair-Sessions, klare Rollen, kurze Iterationen.“
„Im Recruiting entstand eine Pipeline, die Eingänge vorsortiert und Termine automatisch koordiniert. Unsere Time-to-Hire sank deutlich.“
„Für unseren Service wurde ein Chat-Assistent trainiert, der Wissensartikel dynamisch einbindet. Standardanfragen spürbar entlastet.“
„Die Prozessaufnahme war bemerkenswert gründlich. Value-Stream-Map, Engpässe, dann gezielte Automatisierungsschritte mit sauberer Doku.“
„Prozesse optimiert, wieder Zeit fürs eigentliche Business, und die Ergebnisse sprechen für sich. Timo und Co. = Toparbeit!“
„Klarheit in der Kommunikation. Risiken wurden offen benannt, Quick-Wins zuerst realisiert. Der Transfer ins Team gelang durch kurze Schulungen.“
„Leadqualifizierung per KI aufgesetzt, stieg um 18 % bei gleicher Werbebudget. Seriöse Beratung statt Hype.“
Häufige Fragen: KI-Assistent für Versicherungsmakler
Ja, der KI-Assistent ist mit Tarifwerken aller gängigen Sparten trainiert: Kfz, Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz, Berufsunfähigkeit, Wohngebäude und Gewerbeversicherungen. Er erfragt die relevanten Risikomerkmale und erstellt einen ersten Tarifvergleich. Bei komplexen Produkten wie Altersvorsorge oder gewerblicher Haftpflicht sammelt die KI alle Daten und bereitet ein Beratungsdossier für den Makler vor. Die finale Empfehlung und der Abschluss bleiben immer beim qualifizierten Makler.
Ja, alle Beratungsprotokolle werden nach den Anforderungen der Insurance Distribution Directive erstellt. Die KI dokumentiert die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden, die durchgeführte Bedarfsanalyse, die Produktempfehlung mit Begründung und die Aufklärung über Risiken. Jedes Protokoll enthält einen Zeitstempel und wird digital archiviert. Bei einer Prüfung durch die BaFin oder die zuständige IHK sind alle Unterlagen vollständig und sofort abrufbar.
Der Kunde ruft an oder nutzt ein Online-Formular. Der KI-Assistent führt durch einen spartenbezogenen Fragebogen: Bei Kfz-Schäden werden Unfallhergang, beteiligte Fahrzeuge, Polizeibericht und Werkstatt erfragt. Bei Wasserschäden die Schadensursache, betroffene Räume und bereits ergriffene Maßnahmen. Die KI erstellt die vollständige Meldung, hängt übermittelte Fotos an und sendet alles an die Versicherungsgesellschaft. Der Makler erhält eine Kopie und kann den Bearbeitungsstand verfolgen.
Der Assistent analysiert den gesamten Kundenbestand nach Mustern: Welche Produkte hat der Kunde? Welche fehlen typischerweise bei seiner Lebenssituation? Hat er kürzlich geheiratet, ein Haus gekauft oder ein Gewerbe angemeldet? Aus diesen Informationen erstellt die KI personalisierte Empfehlungen. Der Kontakt erfolgt zum passenden Zeitpunkt, etwa drei Monate nach einem Immobilienkauf mit dem Hinweis auf Wohngebäude- und Elementarschadenversicherung.
Ja, der KI-Assistent kann an gängige Maklerverwaltungsprogramme und Vergleichsrechner angebunden werden – darunter Systeme wie Softfair, Mr-Money, Nafi oder Franke und Bornberg. Die KI übernimmt die erhobenen Kundendaten direkt in den Vergleichsrechner und liefert Tarifvorschläge. Auch die Anbindung an Ihr bestehendes CRM-System wie iCRM oder Keasy ist möglich, sodass alle Kundendaten zentral gepflegt werden.
Wenn ein Neukunde seine bestehenden Verträge zu Ihnen übertragen möchte, erstellt die KI automatisch die Maklervollmacht und sendet Übertragungsschreiben an die jeweiligen Versicherungsgesellschaften. Der Fortschritt wird für jeden einzelnen Vertrag verfolgt: Wurde die Übertragung bestätigt? Gibt es Rückfragen? Der Makler erhält ein Dashboard mit dem aktuellen Status aller laufenden Bestandsübertragungen. So geht kein Vertrag im Prozess verloren.
Die Einrichtung dauert in der Regel drei bis fünf Werktage. Zunächst werden Ihre Produktpalette, Tarifwerke und Geschäftsprozesse konfiguriert. Dann wird die KI mit Ihren spezifischen Beratungsschwerpunkten trainiert und die Telefonweiterleitung eingerichtet. Nach einem Testlauf mit simulierten Kundenanfragen – von der einfachen Deckungsfrage bis zur komplexen Schadensmeldung – kann der Assistent live geschaltet werden.
Kostenlose Erstberatung
Füllen Sie das Formular aus – wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.
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