KI-Assistent für Steuerberater & Steuerkanzlei

Der KI-Assistent arbeitet optimal mit DATEV zusammen. Er kann Statusinformationen aus DATEV Eigenorganisation abfragen und Mandantenanfragen zum Bearbeitungsstand beantworten. Eingehende Belege werden für den DATEV-Import vorbereitet. Die Integration erfolgt über standardisierte Schnittstellen, sodass Ihre bestehenden DATEV-Workflows unverändert bleiben. Auch die Zusammenarbeit mit DATEV Unternehmen online und DATEV Meine Steuern wird unterstützt.

Nein, der KI-Assistent leistet ausdrücklich keine steuerrechtliche Beratung – das würde gegen das Steuerberatungsgesetz verstoßen. Die KI beantwortet ausschließlich organisatorische und faktische Fragen: Status der Bearbeitung, benötigte Unterlagen, Abgabefristen und allgemeine Verfahrensinformationen. Bei steuerrechtlichen Fachfragen wird immer ein Rückruf des zuständigen Steuerberaters oder Sachbearbeiters vereinbart. So bleibt die fachliche Verantwortung stets beim Menschen.

Der Datenschutz hat höchste Priorität. Alle Daten werden auf deutschen Servern verarbeitet und gespeichert, vollständig DSGVO-konform. Der KI-Assistent gibt Mandantendaten nur an den authentifizierten Mandanten selbst weiter – eine Identitätsprüfung erfolgt über Mandantennummer und ein persönliches Kennwort. Es werden keine Mandantendaten zu Trainingszwecken verwendet. Die Verbindung ist Ende-zu-Ende verschlüsselt, und eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung nach Art. 28 DSGVO ist selbstverständlich.

Gerade Einzelkanzleien profitieren besonders stark, weil der Steuerberater dort alles allein erledigen muss: Mandantenbetreuung, Sachbearbeitung und Verwaltung. Jede telefonische Unterbrechung während der Sachbearbeitung kostet wertvolle Konzentration. Der KI-Assistent filtert Anrufe vor, beantwortet Standardfragen und sammelt alle Informationen für einen effizienten Rückruf. Viele Einzelkanzleien berichten, dass sie dadurch bis zu drei Stunden pro Tag einsparen – Zeit, die für zusätzliche Mandate oder für den dringend benötigten Feierabend genutzt werden kann.

Wenn ein Steuerbescheid vom Finanzamt eingeht, gleicht die KI die festgesetzten Beträge automatisch mit der eingereichten Steuererklärung ab. Abweichungen bei Einkünften, Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen oder Vorsorgeaufwendungen werden erkannt und als Prüfbericht aufbereitet. Der Sachbearbeiter sieht auf einen Blick, wo das Finanzamt von der Erklärung abgewichen ist, und kann gezielt prüfen, ob ein Einspruch sinnvoll ist. Das beschleunigt den Prozess erheblich gegenüber der manuellen Prüfung.

Der KI-Assistent ersetzt nicht den Buchhalter, unterstützt aber massiv bei der Datenerfassung und Vorbereitung. Er erinnert Mandanten an die monatliche Beleglieferung, prüft eingehende Belege auf Vollständigkeit und ordnet sie den richtigen Konten zu. Kontierungsvorschläge werden automatisch erstellt und dem Buchhalter zur Prüfung vorgelegt. Bei Rückfragen kontaktiert die KI den Mandanten direkt. So wird die vorbereitende Buchhaltung deutlich beschleunigt, und der Buchhalter kann sich auf die qualifizierte Prüfung und Auswertung konzentrieren.

Die Kosten richten sich nach der Kanzleigröße und dem gewünschten Funktionsumfang. Für eine Einzelkanzlei mit Basis-Funktionen wie Anrufannahme, Fristenerinnerung und Mandantenkommunikation beginnen die Pakete bei 349 Euro monatlich. Für mittelgroße Kanzleien mit 5 bis 15 Mitarbeitern liegen die Kosten bei 599 bis 999 Euro monatlich inklusive DATEV-Integration und automatisierter Bescheidprüfung. Verglichen mit einer Vollzeit-Empfangskraft, die mindestens 2.800 Euro brutto kostet, ist der KI-Assistent deutlich wirtschaftlicher und dazu rund um die Uhr verfügbar.